证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-006

华电能源股份有限公司关于发行公募中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司七届十五次董事会审议通过了《关于发行公募中期票据的议案》。为进一步改善借款结构，降低财务费用，保障资金供给，防范财务风险，公司拟发行不超过15亿元的公募中期票据，具体方案如下：
1.发行人：华电能源股份有限公司。
2.主承销商：兴业银行股份有限公司。
3.担保方式：信用。
4.发行总额：不超过15亿元。
5.发行期限：3年。
6.综合资金成本：
（1）发行利率：公司信用评级为AA+级，发行利率为发行时银行间市场交易商协会颁布的信用评级为AA+级的债务融资工具的市场利率。
（2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0.3%/年；信用评级费和律师费合计约35万元（一次性收取）。
7.募集资金用途：置换存量银行借款及补充流动资金。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2013年1月31日