证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-023

华电能源股份有限公司关于发行私募债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了保障公司资金供给,进一步改善借款结构，有效降低财务费用，公司拟与合作良好且有着丰富发债经验的兴业银行股份有限公司合作发行私募债。
一、发行私募债的背景
　　今年二季度以来，国家宏观调控力度不断加大，资金市场呈趋紧态势，各金融机构贷款规模明显紧缩，公司年内脱硫、脱硝等大型资本性支出项目也将陆续开展，资金需求量较大，公司拟发行额度不超过15亿元、期限为6个月的私募债，主要用于日常生产经营支出和替换存量借款。
二、私募债发行方案
1.发行人：华电能源股份有限公司。
2.主承销商：兴业银行股份有限公司。
3.担保方式：信用。
4.发行总额：不超过15亿元。
5.发行期限：6个月。
6.综合资金成本：不超过5.248%，约比银行同期贷款基准利率下浮6.29%。
（1）发行利率：6个月期的短期私募债票面发行利率约为5.04%，比银行同期贷款基准利率下浮10%。
（2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0.2%；律师费约10万元，折发行额度的0.008%。上述费用均一次性收取，合计约为发行额度的0.208%。
7.募集资金用途：日常生产经营和替换存量借款。
　　公司七届十九次董事审议通过了《华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

　　 华电能源股份有限公司

　　　　 2013年7月4日